عبدالسلام الصالح: تغطية استثنائية تجاوزت ملياري دولار تعكس الملاءة المالية القوية وثقة المستثمرين العالية
أعلن بنك بوبيان، عن نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured)، بقيمة 500 مليون دولار، لأجل 5 سنوات، ضمن إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك، والبالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019.
وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس، فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي 4.973 %، وهو أفضل تسعير يحققه البنك منذ بداية البرنامج، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة عبدالسلام الصالح «بحمد الله وثقة المستثمرين، نجحنا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان، نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة».
وأضاف أن الإنجاز يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في البنك، كما أنه خطوة تعزز قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنويع قاعدة تمويله على أسس مستدامة، كما يعكس أيضاً الدور الفاعل للبنك في سوق الصكوك الإسلامية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم منتجات مبتكرة تلبّي تطلعات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية.
تغطية استثنائية
وأوضح الصالح أن الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت 2 مليار دولار، أي أكثر من 4 أضعاف الحجم المستهدف، وسط إقبال لافت من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق سيادية، مؤسسات مالية، وبنوك استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ما يعكس المكانة المتنامية لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد على مختلف الأصعدة.
واستكمل «كما يأتي الإصدار كجزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لبنك بوبيان، لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة السيولة، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويدعم التوسع الإقليمي والدولي للبنك. كما يسهم الإصدار في تعزيز نسب السيولة والملاءة الرقابية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ويوفر أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة عالية».
دعم رؤية الكويت
وأكد الصالح أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، ومتانة المناخ الاستثماري، إضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي.
ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به «بوبيان» من أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث يحمل تصنيف «A2» من وكالة موديز، و«A» من كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهي تصنيفات تعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره، وتمنح ثقة إضافية للمستثمرين الدوليين، مما ساهم في تحقيق تسعير تنافسي وطلب مرتفع على الإصدار.
وحصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في مايو الماضي، وقاد عملية الترتيب كل من «HSBC»، و«Standard Chartered»، و«Citibank»، بصفة منسقين عالميين للإصدار. كما شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية، ومنها: المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، «بيتك كابيتال»، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك «SMBC International»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
المصدر: الراي