طوني ضاهر: الإنجاز يؤكد مكانة «برقان» في أسواق رأس المال الدولية
حجم الاكتتاب تجاوز المستهدف بـ 3.8 مرة ودفتر الأوامر بلغ 1.9 مليار
الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس سمعة البنك القوية ومتانة الاقتصاد الكويتي وصلابة القطاع المصرفي
أعلن بنك برقان نجاحه في تسعير سندات دين دولية ذات أولوية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، بعائد يبلغ 115 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في خطوة إستراتيجية تُجسّد ثقة المستثمرين العالميين.
ويُتوقّع أن يُصدر هذا الطرح المقترح المقوّم بالدولار الأميركي وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية (Regulation S)، وبسعر فائدة ثابت قدره 4.875 في المئة، من قبل شركة برقان سينيور إس بي سي المحدودة بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار (EMTN)، ما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة وسياساتها الحكيمة ونهجها المستدام في تنفيذ إستراتيجيتها عبر مختلف عملياتها الدولية.
ويستهدف هذا الإصدار طرح السندات خارج الكويت، حيث توزّع اهتمام المستثمرين جغرافياً على نحو 30 في المئة لمستثمري الشرق الأوسط، و33 في المئة لمستثمري أوروبا، و37 في المئة لمستثمري آسيا، ما يعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة والثقة العالمية في البنك.
وفي تعليقه على نجاح تسعير السندات والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة «برقان» طوني ضاهر: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد المكانة الراسخة لبنك برقان في أسواق رأس المال الدولية، ويجسّد ثقة المستثمرين في أداء البنك وإستراتيجيته المتوازنة نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز العائدات للمساهمين».
وأضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على هذا الإصدار، والذي تجاوز حجم الطرح المستهدف بنحو 3.8 مرة مع بلوغ دفتر الأوامر ما يقارب 1.9 مليار دولار، يعكس السمعة القوية التي يتمتّع بها البنك في الأسواق العالمية، ويدل على متانة الاقتصاد الكويتي وصلابة القطاع المصرفي المحلي.
وقد تولت كل من بنوك ستاندرد تشارترد، وإتش اس بي سي، وسيتي بنك، وكامكو إنفست، وميزوهو مهام المنسقين العالميين، في حين أن بنك أبوظبي التجاري، وبنك أيه بي سي، ودي بي إس بنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC»، وبنك المشرق، فقد تولت مهام مديرين رئيسيين مشتركين. ومن المقرر إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة «برقان» الإستراتيجية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم نمو عملياته في الكويت والأسواق الإقليمية، ويتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.
كما أن التصنيف الائتماني الاستثماري للإصدار، حيث منحته وكالة فيتش تصنيفاً عند درجة (A)، بينما صنفته وكالة إس آند بي عند درجة (+BBB)، ما زاد جاذبيته. كما استقطب الإصدار اهتماماً لافتاً من جهات مالية كبيرة ومديري أصول عالميين، ما يؤكد مكانة بنك برقان كمؤسسة مصرفية بارزة قادرة على المساهمة بفاعلية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
المصدر: الراي