وقالت الشركة في بيان إن الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ) قد تم زيادته من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهمًا، ما يعادل 7 بالمئة من إجمالي الأسهم (5 بالمئة سابقًا من إجمالي الأسهم).
وأوضحت أن قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى.
ويبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة.
من ناحية أخرى، تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93 بالمئة من إجمالي الأسهم (سابقاً 95 بالمئة من أسهم الطرح) ، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الشركة أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ستبقى دون تغيير، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب يوم الإثنين 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.
الاستقرار السعري
فيما يتعلق بالعرض، قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد المعمول بها، بالدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، على مستوى أعلى مما قد يسود في السوق المفتوحة بشكل عام. وقد ارتفع عدد أسهم الاستقرار السعري من 45،000،000 سهمًا سابقاً إلى 63,000,000.
تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
ومن المتوقع حالياً أن تكتمل عملية الطرح وإدراج الأسهم للتداول يوم الخميس 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي قد تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين (“اتفاقية التعهد بالتغطية”)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج (“فترة الحظر”)، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية . وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.
سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية (“نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة”) وإعلان الاكتتاب العام (“الإعلان العام”) فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المؤهلين.
وقد تم إصدار نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 23 أبريل 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على موقع الشركة.
تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج.
وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.
لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.
إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”
