أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق طرح جديد لـسندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي. يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها المالية وتنويع قاعدة المستثمرين العالميين، مستفيدةً من الظروف الحالية المواتية في الأسواق المالية العالمية.
أرامكو تطرح سندات دولية في ظل ظروف سوقية مشجعة
يهدف طرح السندات إلى جمع رأس مال إضافي لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية، ودعم خططها الطموحة للتوسع والاستثمار في قطاع الطاقة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أرامكو المستمرة لتحسين هيكلها المالي وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق السندات اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالشركات الخليجية، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والاستقرار الاقتصادي النسبي في المنطقة.
تفاصيل الإصدار وشروط الاكتتاب
من المتوقع أن يستمر الاكتتاب في السندات حتى الثاني من فبراير 2026، مع استهداف المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في مختلف الأسواق. لم يتم بعد تحديد القيمة الإجمالية للطرح أو سعر السند وعائده النهائي، وستعتمد هذه العوامل على تقييم الشركة لظروف السوق السائدة عند إغلاق الاكتتاب. الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، مع مضاعفات إضافية بقيمة 1000 دولار.
تتميز السندات بأنها تمثل التزامات مباشرة وغير مشروطة للشركة، وليست مدعومة بأصول محددة. وتحتفظ أرامكو بخيارات استرداد مبكر للسندات في حالات معينة، مثل حدوث تغييرات في القوانين الضريبية أو في هيكل ملكية الشركة. هذه المرونة تتيح للشركة إدارة ديونها بشكل فعال والاستفادة من أي فرص سانحة في السوق.
تحالف مصرفي دولي يقود عملية الطرح
تتعاون أرامكو مع مجموعة من كبار البنوك العالمية لإدارة عملية طرح السندات. يقود التحالف المصرفي كل من “إتش إس بي سي”، و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”جي بي مورغان”، و”سيتي”، و”مورغان ستانلي” بصفة “مديرين نشطين”. بالإضافة إلى ذلك، يشارك عدد من البنوك الأخرى، بما في ذلك “الرياض المالية”، و”السعودي الفرنسي كابيتال”، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الصين، في عملية الطرح بصفة “مديرين غير نشطين”.
يعكس هذا التحالف المصرفي القوي الثقة الكبيرة التي تحظى بها أرامكو في الأسواق المالية العالمية، وقدرتها على جذب اهتمام المستثمرين الكبار. كما يضمن أن عملية الطرح ستتم بسلاسة وكفاءة عالية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.
الإدراج في الأسواق المالية الرئيسية
تخطط أرامكو للحصول على موافقة هيئة السلوك المالي البريطانية وإدراج السندات في سوق الأوراق المالية في لندن. يهدف هذا الإدراج إلى زيادة سيولة السندات وتسهيل تداولها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يخضع الطرح لقواعد ولوائح قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بما في ذلك القاعدة 144 إيه واللائحة إس.
يعتبر إدراج السندات في لندن خطوة مهمة لتعزيز مكانة أرامكو كجهة إصدار عالمية رئيسية، وتوسيع نطاق وصولها إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. كما يعكس التزام الشركة بالشفافية والالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المالية.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للطرح، بما في ذلك القيمة الإجمالية وسعر السند وعائده، في الثاني من فبراير 2026. سيراقب المستثمرون عن كثب أداء السندات في السوق الثانوية، وتقييم تأثيرها على المركز المالي لأرامكو. كما سيتابعون أي تطورات أخرى في استراتيجية الشركة لتمويل مشاريعها المستقبلية.